Oaxaca'da, erkeklerin, kadınların ve muxe'lerin bir arada yaşadığı küçük bir köyde, Erik ve Manuel adında iki çok farklı çocuk, beklenmedik bir ölümün tek tanıkları olurlar. Bu sır, onların dostluğunu sarsılmaz hale getirir. Aradan geçen yirmi yıldan sonra, yolları yeniden kesişir, ancak aralarındaki farklar artık daha da büyüktür. Erik, artık Sicarú adında bir kadınla tanışmıştır. Birlikte, geçmişlerinin büyük sırrıyla yüzleşecekler ve bu sırada günümüzdeki problemleriyle de uğraşmak zorunda kalacaklardır. Bu süreç, dostluğun gücünü test etmelerini gerektirir. Film, sadece geçmişin karanlık sırlarını ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda karakterlerin birbirleriyle ve hayattaki farklı rollerle nasıl başa çıktıklarını da derinlemesine inceliyor. Erik ve Manuel'in dostluğu, onları birbirine bağlayan güçlü bir bağ olarak kalırken, karşılaştıkları zorluklar ve değişen hayatlar, bu bağı ne kadar sürdürebileceklerini sorgulamalarını sağlar. Film, izleyicilere yalnızca gerilim dolu anlar sunmakla kalmaz, aynı zamanda dostluğun ve sadakatin ne kadar önemli olduğunu da hatırlatır.