Film, Yılbaşı arifesinde geçen ve emekli bir terzi ve drag queen olan Sylvester'in hikayesini anlatıyor. Sylvester, yıllar önce kariyerine odaklanmak amacıyla Polonya'yı terk etmiş ve Paris'e yerleşmiştir. Ancak, aldığı bir mektupla işler değişir. Mektup, torunundan gelmektedir ve Sylvester'in yıllardır uzak kaldığı memleketine, o küçük maden kasabasına geri dönmesini istemektedir. Sylvester, eskiden verdiği geri dönmeme sözünü çiğnemeye karar verir ve bu mektup üzerine memleketine gitmeye karar verir. Yolculuk, Sylvester için beklenmedik sürprizler ve zorluklarla doludur. Geçmişte kalan anılarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Yıllar boyunca kaçtığı sorunlar ve duygular bir bir önüne serilirken, eski tanıdıklarla karşılaşır ve beklenmedik olaylar yaşar. Sylvester, memleketine geri döndüğünde sadece bir aile ziyareti yapacağını düşünmüşken, aslında çok daha derin ve karmaşık bir hesaplaşmanın içine çekilir. Film, Sylvester'in içsel yolculuğuna ve kendi geçmişiyle olan yüzleşmesine odaklanarak izleyiciye duygusal anlar yaşatır. Sylvester'in bu dönüşü, sadece ailesi için değil, kendi ruhu için de bir yeniden başlangıç olur.