Yıl 1962 ve İkinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya'nın işgali altına girmiştir. Doğu eyaletleri Almanlar, batı ise Japonlar tarafından kontrol edilmektedir. Bu iki güç arasında tarafsız bir bölge bulunmaktadır. Juliana Crain isimli genç kadın, kız kardeşinin Japonlar tarafından öldürülmesi sonrasında kendini Amerikan Direnişi'nin tehlikeli ve gizli dünyasında bulur. Bu zorlayıcı mücadelede, Juliana'nın ve direnişçilerin karşısında Nazi ve Japonların en acımasız güçleri durmaktadır. Bu güçler, SS'in lideri Obergruppenführer John Smith ve Kempeitai'nın baş müfettişi Kido tarafından yönetilmektedir. Direnişin en büyük umudu, alternatif bir gerçekliği gösteren ve Amerika'nın müttefikleriyle birlikte İkinci Dünya Savaşı'nı kazandığı bir dünyayı tasvir eden filmlerdir. Başlangıçta propaganda olarak görülen bu filmlerin, aslında bundan çok daha fazlasını barındırdığı düşünülmektedir. Filmlerin yapımı ve dağıtımının merkezinde direnişin önemli bir figürü, Yüksek Şatodaki Adam bulunmaktadır. Bu gizemli adam, hem direnişin hem de Juliana'nın kaderini belirleyecek bir rol üstlenir. Film, izleyicilere alternatif tarih temalı bir dünyada hayatta kalmaya çalışan karakterlerin karmaşık ilişkilerini ve mücadelelerini sunmaktadır. Almanya ve Japonya'nın egemenliğinde yaşayan insanların umut dolu ve tehlikeli serüvenine tanıklık edeceğiniz bu film, izleyicileri düşündürmeye ve etkisi altına almaya adaydır.