Clark Kellogg, Matthew Broderick tarafından canlandırılan karakter, New York'a vardığı ilk anlarda soyulur. Bu talihsiz olaydan birkaç gün sonra, kendisini soyan kişiyi tekrar gördüğünde ona yaklaşır ve yüzleşir. Hırsız, Clark'a çalınan eşyalarını geri vereceğine ve onu amcası Carmine Sabatini ile tanıştırarak iyi bir iş sağlayacağına söz verir. Ancak Carmine Sabatini, Marlon Brando'nun canlandırdığı güçlü bir mafya patronudur. Clark, Carmine için çalışmaya başladıkça, kendini çok daha karanlık ve karmaşık bir yeraltı dünyasının içinde bulur. Bu dünyada, yasaların bile dikkatini çekecek kadar büyük bir düzen söz konusudur. Clark, Carmine için çalışırken bu yeraltı dünyasının ne kadar tehlikeli olabileceğini fark eder ve işler giderek daha karmaşık bir hale gelir. İlk başta her şey basit ve masum görünse de zamanla hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlar. Bu film, izleyicilere suç dünyasının iç yüzünü gösteren etkileyici bir hikaye sunuyor.