Frank Farrelli, Amerika'da yer alan Karmack adlı terk edilmiş kasabada aracı olarak işe alınır. Bu kasaba o kadar derin bir depresyonda ki, kötü haberleri daha profesyonel bir şekilde iletebilmek için bir aracıya ihtiyaç duyarlar. Frank'in bu işe atanması pek de kolay olmaz. Karmack, tüm umutlarını yitirmiş bir toplumun üyesidir ve sık sık kötü haberlere maruz kalmaktadır. İnsanlar artık umutsuzluktan kurtulmak için birine ihtiyaç duymaktadır ve bu kişi de Frank'tir. Frank, acı haberi vermek konusunda bir uzmandır. İyi haberlerle baş etmek kolaydır, ama kötü haberleri iletmek gerçek bir sanattır. Frank, duygusal zekası ve karizmasıyla bu zorlu görevi üstlenir. Karmack'ın sıkıntılarıyla boğuşurken Frank, kasabanın birbirinden farklı karakterlerine tanık olur. İnsanların umutsuzluğunu, hayal kırıklıklarını ve çaresizliklerini gözlemleyerek kendine dersler çıkarır. Onlara yardım etmek için çabalarken, kendi içsel savaşıyla da yüzleşmek zorunda kalır. Frank, Karmack'ta insanların acı haberlerle başa çıkmalarına yardımcı olurken, kasabaya da bir umut ışığı verir. İnsanların birbirlerine destek olmaya başladığı bu süreçte, Frank değişim ve umut sembolü haline gelir. Karmack, USA'da bir diyardır. Hayatın zorlu gerçekleriyle yüzleşen insanlarının hikayelerini anlatır. Frank Farrelli ise bu hikayelerin arasında yer alan bir karakterdir. Belki de Karmack'ın en güzel hikayesidir.