Ates ve Yavuz, İstanbul'un yoksul bir mahallesi olan Tophane'de yaşayan iki yakın arkadaştır. Yavuz, oldukça dindar bir adam olup, mesleği taksi şoförlüğüdür. Ama Yavuz'un hayatındaki en önemli mesele, uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle hayatını kaybeden kardeşinin intikamını almak istemesidir. Bu, Yavuz'un hayatının ağırlıklı bir parçasını oluşturuyor. Bir yandan sıradan taksi şoförü olarak hayatını sürdürmeye çalışırken, diğer yandan ise kardeşinin acısını unutamadığı her gün, intikam planları yapmaktadır. Onun yanı sıra Ates de ilginç bir karakterdir. Ates, tiyatro oyuncusu olmanın hayalini kurmaktadır. Bu hayali onun yaşamında bir ışık gibi parlamaktadır. Ancak, Ates yaşam şartlarının zorluğu ile bu hayalini gerçekleştirebilme ihtimali arasındaki acımasız tezatlılıkla boğuşmaktadır. Tophane'nin yoksul sokaklarında her gün hayatta kalma mücadelesi verirken, tiyatro sahnelerinde ışıldamanın hayalini kurmaktadır. Ates ve Yavuz'un hikâyesi, İstanbul'un henüz keşfedilmemiş bir yüzünü, toplumun en alt tabakalarının karmaşık ve trajik yaşamını etkileyici bir biçimde izleyiciye sunmaktadır. Bu film, hem derin karakter analizleri ile hem de İstanbul'un yoksul mahallelerinin gerçekçi portresi ile hayatın zorluklarını ve insan doğasının çelişkilerini ustaca anlatmaktadır.