Cliff, ailesine bakmanın ağırlığı altında ezilen bir gezgin satıcıdır. Hayatı, karanlık geçmişinden bir meslektaşı olan Ricky ile tesadüfi bir karşılaşma sonrasında tehlikeli bir yola girer. Cliff, zayıf ve kırılgan aile düzenini korumak için umutsuz bir çabayla Ricky'nin Montana boyunca kokain kaçakçılığı teklifini kabul eder. Ancak bu karar, onu kimsenin temiz bir şekilde kurtulamadığı bir işin içine sürükler. Cliff, suç dünyasında her geçen gün daha derinlere çekildikçe, kaçışın neredeyse imkansız olduğunu fark eder. İçinde bulunduğu bu karanlık iş, sadece kendisini değil, sevdiklerini de tehdit etmeye başlar. Zaman ilerledikçe, Cliff hem hukukun hem de vicdanının kıskacına düşer. Ricky ile olan ortaklığı, ona geçmişte yaptığı hataların bedelini ödetirken, bir yandan da geleceği için radikal kararlar almak zorunda bırakır. Bu karmaşık ve tehlikeli dünyada Cliff, hem hayatta kalma hem de geleceği için savaşırken, izleyiciler gerilim dolu anlara tanık olacak. Film, Cliff'in içsel mücadelesini ve dış dünyadaki zorlu macerasını etkileyici bir şekilde işler.