En iyi arkadaşı Izzy'nin ölümünden sonra Anna kendini tamamen sokaktan aldıkları Booger adlı kediye adar. Izzy ile birlikte sahiplendikleri bu sevimli kedi, onun için hem bir hatıra hem de yalnızlığını bastırmanın bir yolu haline gelir. Ancak, Booger bir gün beklenmedik bir şekilde Anna'yı ısırır ve bu olay, Anna'nın hayatında tuhaf değişimlerin başlangıcı olur. Booger'ın ısırığından sonra Anna, fiziksel ve ruhsal olarak garip bir dönüşüm geçirmeye başlar. Vücudunda ve davranışlarında gözle görülür değişiklikler meydana gelir. Artık o, sadece kendisi değildir; içsel bir mücadeleye sürüklenir. Filmin ilerleyen sahnelerinde izleyici, Anna'nın bu durumla nasıl başa çıkmaya çalıştığını ve Booger'ın ısırığının ardındaki gizemi çözmek için attığı adımları takip eder. Bu süreçte Anna, hem kendisini hem de çevresindekileri derinden etkileyen bir yolculuğa çıkar. Film, izleyicilere gerilim ve sürpriz dolu anlar sunarken bir yandan da dostluk, kayıp ve kimlik arayışı gibi temaları işler.