Eom Chul-Woo, uzun yıllar boyunca Kuzey Kore İstihbarat bürosunda çalışmıştır. Tecrübeli, yetenekli ve zeki olan Eom Chlu-Woo, esrarengiz ve gizli bir karar için Kuzey Kore hükümet yetkilisi ile bir araya gelir. İkili, güçlerini birleştirerek, çok yakında başlamak üzere olan savaşı engellemeyi amaçlamaktadır. Kuzey Kore ajanı ve Güney Kore hükümet yetkilisi birlikte ortadan kaybolur ve yapmak istediklerini gizlice yapmaya başlar. Aslında sadece savaşı engellemek isteyen bu iki kişi, çeşitli suikastlere ve gizli planlara konu olur. İkili zaman zaman attıkları adımlardan eminken, zaman zaman kararsızlığa düşerek ne yapacaklarını bilemez duruma düşer. Bu sırada hem Kuzey Kore hem de Güney Kore yetkililerinin bu olaylardan haberi yoktur.