William ve Tovar isimli iki yoldaş, her savaşta savaşan ve hiçbir yer ile bir bağ kurmayan iki savaşçıdır. Savaş seslerini takip eden iki savaşçı, bir yaratığı öldürmeleri sonrası Çin ordusu tarafından esir alınır. Ordunun anlattığı hikayeye göre katlettikleri yaratık, “Tei Tao” isminde bir efsanedir. Bu yaratık her 60 yılda bir Çin Seddi’ne saldırır. Ancak William ve Tovar, bu efsaneyi pek umursamazlar. Bunun aksine, ordunun zengin barut deposunu fark ederler. Barutları çalıp Avrupa’lı ticaret adamlarına satıp zengin olma hayaliyle bir plan kurarlar. Ancak bir süre sonra William ve Tovar’ın arası açılır. William, Çin ordusunun muhteşem şanı ve kan rengi zırhları karşısında bir büyüye kapılır. Ordu, karşısındaki düşmanı ezmek için hiçbir harcamadan kaçmadığı gibi, bütün imkanlarını sonuna kadar kullanır. Avrupa’da ise böyle bir şeye rastlamak mümkün olmadığından dolayı William, ilk defa aidiyet hisseder. Bu bambaşka düzen karşısında kendini kanıtlayarak ordunun bir parçası olmak ister. Ancak orduya katılabilmesi için, diğer askerlerin gösterdiği bilinci, William’ın da göstermesi gerekir.