Bir sigorta avukatının karakter olduğu bu film, Frank ile iş arkadaşı Jeff’in hüküm süren bir terfiyi kutlamak için gece dışarı çıkmalarıyla başlıyor. Ancak, geceyi neşeli ve sıradan bir şekilde geçirmeyi planlarken, Frank’in bilinmeyen bir halüsinojen madde alması olayların akışını tamamen değiştiriyor. Frank, bu maddeyi aldıktan sonra dünyayı tamamen farklı bir şekilde algılamaya başlıyor. Filmin en çarpıcı noktalarından biri de tam olarak burası zira dünyanın altüst oluşunu, Frank’in gözleriyle izleyicilere aktarıyor. Tüm bu süreç, Frank’in kendi zihinsel ve ruhsal labirentinde kaybolmasına ve kendini gerçeklerle yüzleşmeye zorlanmasına yol açıyor. Ancak, Frank’in bu deneyiminden sadece kendi hayatına dair çıkarımlar yapmadığını görmek de oldukça ilginç. Filmin bir diğer derinliğine ulaşıyoruz ki o da toplum eleştirisi. Frank’in gözünden toplumun ve genellikle kabul edilmiş normların çarpık bir eleştirisi dikkat çekici. Öte yandan, Jeff'in bu süreçteki pasifliği ve duruma olan ilgisizliği de başka bir noktayı gündeme getiriyor: Umursanmayan birey. Jeff, Frank'in yaşadığı bu radikal değişimin farkında bile olmadan, kendi hayatının rutinine devam ediyor. Bu film, izleyici üzerinde büyük bir etki bırakmayı başarıyor ve sorgulamalar üzerine kurulu bir senaryo ile psikolojik ve toplumsal kavramlara dikkat çekiyor. İçerdiği eleştiriler ve çarpıcı görsel efektler ile öne çıkan bu yapım, izleyicinin sinemadan yüksek bir etki ile ayrılmasını sağlıyor.