Babenhausen krallığında, kendini aşk konusunda uzman zanneden Bay Cazotte, Düşes tarafından kendisine bir varis bulmasına yardımcı olması için sinsice işe alınır. Bay Cazotte, geleceğin uygun Prensesini ararken çekingen ve içe dönük veliaht Prens Lothar'a baştan çıkarma ve aşk sanatını öğretir. Ancak evlilik dışı bir mirasçı doğduğunda ve kraliyet ailesi Rosenbad kalesine sığınmak zorunda kalınca planları kısa süre sonra suya düşer. Tüm bunlar olup biterken Bay Cazotte, baş nedime Ehrengard'a ansızın aşık olur ve yavaş yavaş kendisinin aslında aşk konusunda hiç de uzman olmadığını fark eder.