Genç bir şövalye ve Drago adında bir ejderha, artık kalplerini birleştirerek aynı yaşamı paylaşıyorlar. Bu ikili, malefik bir büyücünün hedefinde olan, ejderha yumurtalarıyla dolu bir yuva korumanın peşine düşüyorlar. Aynı zamanda Drago'ya yerleştirilen bir laneti de çözme görevini üstleniyorlar. Geçimini kılıç ve zırhla sürdüren genç bir şövalyenin, aynı kalbi paylaşmak zorunda kaldığı bir ejderha ile olan ilişkisi, bu filmde ele alınmış ilginç konseptlerden biri. Drago adındaki ejderha, hem karmaşık bir karaktere sahip hem de bir tür müttefik olarak ortaya çıkıyor. Kendi türünden olan yumurtaların korunması görevini üstlenirken, aynı zamanda kendisine yerleştirilen gizemli bir laneti de çözmek zorunda kalıyor. Karşılarına çıkan büyücü, bir yandan da kendi kötü emelleri için yumurtaları kullanmayı planlayan acımasız bir karakter. Şövalye ve ejderhanın bu düşmana karşı verdiği mücadele, filmin ana çatışmasını oluşturuyor. Bir yandan yaşamlarını tehdit eden bu kötülüğle savaşırken, öte yandan Drago'nun lanetini ortadan kaldırma çabaları da hikayeye katmanlar ekliyor. Film, fantastik tür severlere hitap ediyor ve boyutlar arası yolculukları, büyülü sırları, ve kahramanlık hikayelerini sevenler için ideal. Büyü, ejderhalar ve şövalyelerle dolu bu hikaye, izleyicilere yepyeni bir dünya sunuyor. İzleyicileri, gerilim dolu bir maceraya sürüklerken, arkadaşlığın ve sadakatin de önemini vurguluyor.