Genç ve cesur bir Kral olan Einon, günün birinde girdiği bir savaşta yaralanır. Ölümcül bir yara alan Einon’un tek şansı bir ejderha tarafından iyileştirilmektir. Hayatta kalmayı seçen Einon, bu şansı kullanır ve Draco adında bir ejderha tarafından iyileştirilir. Aradan geçen yılların ardından bir ejderha avcısı olan Bowen, Draco ile karşılaşır. Uzun süren bu mücadeleni ardından Bowen, halk tarafından kendilerine dehşet saçan bu ejderhayı yok etmiş ve kendilerini kurtarmış olarak görülmektedir. Fakat Draco’nun bir parçası olan Şeytan Kral Einon ortaya çıktığında, Bowen gerçek kötülükle tanışacaktır.