Amerikan polis kuvvetlerinin her zaman bir adım önünde bulunan Paul Boxer, işinin en yaratıcı ve ilkeli kaçakçısıdır. Boxer’ın en önemli özelliği, hiçbir zaman silah taşımak zorunda kalmamasıdır. Ancak birisi Paul'un iş arkadaşlarını öldürmeye başlayınca, Boxer’ın da ilkelerini sorgulaması kaçınılmaz olur. Paul Boxer, Feds’e karşı her zaman bir adım önde olan sıradışı bir karakter. Kendisi, ticaretin ahlaki kurallarına tabi olan en yaratıcı ve ilkeli kaçakçıdır. Fakat onun bu tarzı, hiçbir zaman silah taşımak zorunda kalmamasını sağlar, böylece hem kendisine hem de etrafındaki insanlara zarar verme olasılığını en aza indirir. Fakat durum, iş arkadaşlarının gizemli bir şekilde öldürülmeye başlaması ile değişir. Olaylar karşısında Paul Boxer’ın da ilkelerini yeniden gözden geçirerek kendini sınaması gerekmektedir. Paul Boxer yıllardır kaçakçılık işi yapıyor olmasına rağmen, bu süre zarfında hiçbir zaman silah taşıma ihtiyacı hissetmemiştir. İşini yürütürken her zaman yaratıcı ve ilkeli bir yol izlemeyi tercih eder. Ancak bir gün, iş arkadaşlarından birinin öldürülmesiyle, Boxer'ın bu barışçıl ve ilkeli yaklaşımı tehlikeye girer. Olaylar geliştikçe, Boxer'ın kendi prensiplerini sorgulamak zorunda olduğu bir durumla karşı karşıya kalır. Bu durum, izleyiciye Boxer'ın karakter derinliği ve bireysel ahlaki değerleri hakkında daha fazla bilgi verir.