Lord Voldemort, büyücülük ve Muggle dünyaları üzerindeki gücünü arttırır. Ölüm Yiyenleri Mr. Ollivander’i kaçırır ve Londra’nın Millennium Köprüsünü yok ederler. Lucius Malfoy’un Azkaban hapishanesinde mahkum olması sebebiyle Voldemort, Hogwarts’da gizli bir görevi gerçekleştirmesi için oğlu Draco Malfoy’u görevlendirir. Draco’nun annesi Narcissa ve halası Bellatrix Lestrange, Severus Snape ile iletişime geçer. Snape, Zümrüdüanka Yoldaşlığında bulunduğunu ve bir köstebek olduğunu söyleyerek Narcissa ve Bellatrix’in güvenini kazanır. Narcissa’a bozulması mümkün olmayan bir yemin eder ve Draco’yu görevini gerçekleştirmesi için koruyacağını, gerçekleştiremezse de görevi kendisinin üstleneceğini söyler. Bu esnada Harry Potter, Albus Dumbledore ile birlikte Horace Slughorn’u Hogwarts’a geri dönmesi için ikna etmeye gider.