Frankelda, 19. yüzyıl Meksika'sında kalemiyle kendi dünyasını kurmaya çalışan inatçı ve hayal gücü güçlü bir yazardır. Yazdığı karanlık hikâyeler zamanla yalnızca kâğıt üzerinde kalan korkular olmaktan çıkar; bilinçaltının derinliklerinde yaşayan gerçek tehditlere dönüşür. Frankelda, kendi yarattığı canavarlarla yüzleşmek için zihninin gizli, ürkütücü ve büyülü köşelerine doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta ona geçmişinin acılarıyla boğuşan lanetli bir prens rehberlik eder. Kurgu ile gerçeklik arasındaki sınır giderek incelirken, Frankelda hem yaratıcılığının bedelini hem de bastırdığı korkuların gücünü keşfeder. Film, hayal gücünün karanlık tarafını, suçluluk duygusunu ve bir yazarın kendi eserleriyle hesaplaşmasını masalsı ama hüzünlü bir atmosfer içinde anlatır.