1970'lerin Manchester'ına, rock müziğin öncü isimlerinden The Smiths'in kurucusu ve solisti Morrissey'nin gençlik dönemlerinin renkli ve karmaşık portresine bir göz atmaktayız. Film, Morrissey'nin müzikal ilhamlarını, kişisel çatışmalarını ve dönemin zorluklarını gözler önüne sererken, onun nasıl bir dahi haline geldiğine dair ayrıntılı bir bakış sunuyor. 1970'li yılların sıkıntılı Manchester atmosferi, Morrissey'nin sanatsal kimliğinin şekillenmesinde belirleyici bir rol oynar. Henüz bir ün kazanmamış, genç Morrissey'in hayatını ve müzikal dehasını keşfediyoruz. Muhalif, mizahi ve bilgece bir kişilik olarak karşımıza çıkan Morrissey, bu vizyoner portre sayesinde daha iyi anlaşılıyor. Ayrıca, The Smiths'in temelini attığı dönemin alternatif rock sahnesinin tarihi, Morrissey'nin gözünden anlatılıyor. Edebiyetle beslenen ve ana akım müzik anlayışının dışında kalan Morrissey'nin, müziğin sınırlarını zorlayan bu dönüşü, filmde detaylı bir şekilde ele alınıyor. Zamanının ötesinde bir sanatçı olan Morrissey'nin gençlik yılları, bu filmde izleyicilere bir kez daha gösteriyor ki, sanatın sınırları yoktur ve bir sanatçının yaratıcılığı, hayatın her alanında kendini gösterir.