Bir iş adamı olan David, geçirdiği kalp nakli operasyonu sonrasında Pedro'nun kalbini taşımaya başlar. Kalp nakli sonrası iyileşirken fiziksel olarak toparlanmaya çalışan David, duygusal anlamda da büyük bir dönüşüm yaşar. Pedro'nun kalbi sayesinde Valeria adında çekici ve güçlü bir kadının hayatına rastlar. Valeria, Pedro'nun dul eşi olarak kederini yaşamaya çalışırken, bir yandan da içinde bulunduğu mahalledeki insanlar için elinden geleni yapmaktadır. David, Valeria'nın yaşadığı zorluklara ve çevresinde gelişen olaylara kayıtsız kalamaz. Bu yüzden, kimliğini ifşa etmeden ona ve mahallesine yardım etmeye karar verir. Aralarındaki bağ zamanla güçlenirken, David, Valeria'yla olan ilişkisinde Pedro ile olan bağlantısını sırrı olarak saklar. İçinde taşıdığı yeni kalbin ve hayatında tanıştığı Valeria’nın ondan neler götüreceği ve neler kazandıracağı David için büyük bir merak konusu olur. Film, aşk, sırlar ve yeni başlangıçlar üzerine duygusal bir hikaye sunar.