Lermonton Balesi isimli bir firma tarafından Covent Garden Opera Evinde bir gösteri düzenlenmektedir. Düzenlenen gösteriyi izlemek amacıyla Julian Craster isimli bir müzik öğrencisi seyirciler arasında yerini alır. Julian, müzik öğretmeni olan Profesör Palmer tarafından bestelenen Ateş Kalbi isimli parçayı dinlemek gösteriye gelmiştir. Seyircilerin en arka tarafında ise Victoria “Vicky” Page isimli bir dansçı bulunmaktadır. Genç Vicky, gösteriye halası Lady Neston eşliğinde gelmiştir. Julian’ın beklediği gibi Ateş Kalbi çalmaya başlayınca, Julian çalan parçanın öğretmenine ait değil kendisine ait olduğunu fark eder. Gösteri devam ederken Profesör Palmer ve şirketin orkestra şefi Boris Lermontov, Lady Neston’un villasında gösteriden sonra düzenlenecek bir partiye davet edilir. Julian, parçasının çalındığını öğrenmesinin hayal kırıklığıyla gösteriyi terk eder.