Etrafına kararlılığı ve cesur duruşuyla ün salmış olan Kaptan Sabertooth, kayıpları arayıp bulma işinde çok iyi bir kaptandır. Cesareti sayesinde en tehlikeli görevlere bile korkusuzca atılır. Sıradaki görevi de kaybolmuş sihirli bir elması bulmaktır. Bu sihirli elması bulmak için yola çıkan Kaptan Sabertooth'a genç bir korsan daha eşlik edecektir. Kaptan Sabertooth ve bu yolculukta ona yoldaşlık edecek genç korsan arkadaşının sihirli elması ararken kayıp bir erkek kardeşi, yanıkları olan bir vampiri, şekil değiştirme yeteneği olan bir kraliçeyi ve zıpır maymunları da bulmaları gerekmektedir.