Los Angeles'taki bir düğüne doğru Mojave Çölü'nden geçerek giden Paul ve kız arkadaşı Adrienne, güzergahları üzerindeki bir Motel-Cafe'ye yönlendiriyorlar. Bu yol kenarı eseri, tuhaf ve gerçeküstü bir mekân olma özelliği taşıyor. Karmakarışık bir sıradışılık atmosferi ile kaplı bir yer var karşılarında. İlk bakışta normal gibi görünen bu motel-kafeyi daha yakından incelemeye başladıklarında, buranın sıra dışı bir esrarengizlik taşıdığını fark ediyorlar. Sessiz sedasız bir çöl ortasında, neredeyse rastgele karşılaştıkları bu garip mekan, birbirinden farklı karakterlerle dolu. Burada karşılaştıkları insanlar ve olaylar, onları alışılmışın dışında bir deneyime sürüklüyor. Etraf inanılmaz bir sessizlik ve belirsizlikle kaplıyken, mekanın kendine özgü atmosferi de dikkat çekici. Motel ve kafesi işleten karakterlerden tutun da, içerisinde kalan diğer misafirlere kadar herkesin kendi hikayesi ve sırları var. Bu hikayeler ve sırlar birer birer ortaya çıktıkça, Paul ve Adrienne'nin kendilerini bekleyen tuhaf ve beklenmedik sürprizlerle dolu bir dünyanın içinde buluyorlar. En nihayetinde, kafede yemek yiyip, biraz dinlendikten sonra, çölden Los Angeles'a doğru yolculuklarına devam ediyorlar. Ancak bu garip Motel-Cafe'de yaşadıkları deneyim, onları derinden etkiliyor ve değiştiriyor. Yolculukları boyunca karşılaştıkları bu bilinmeyenle dolu motel-kafenin etkisinden kurtulamayan çift, gittikçe daha çok merak içinde sürükleniyorlar. Burası, onlara hayatlarının en unutulmaz deneyimlerinden birini sunmuş oluyor. Gerilim, heyecan ve merak dolu bu yolculuk, onların hayatlarında önemli bir yer ediniyor.