Ugyen, büyükannesiyle birlikte Thimphu’da yaşayan; işinden memnun olmayan genç bir öğretmendir. Ugyen’in hayali, günün birinde Avustralya’ya taşınarak bir müzisyen olabilmektir. Ancak genç adamın önündeki bir yıllık zorunlu hizmet süresi onun hayallerini gerçekleştirmesi için en büyük engeldir. Buna rağmen Avustralya’ya gidebilmek için başvuru yapan Ugyen’in başvurusu reddedilir. Bir de bunun üstünde Ugyen’in işini aksattığını düşünen yetkililer, onu insanlıktan uzak olan Lunana isimli bir köye gönderir. Hiçbir şekilde ulaşımın olmadığı bu yere yürüyerek birkaç günde giden genç adam, başlarda buradan nefret etse de; kısa süre sonra fikri değişecektir.