MIDNIGHT dünyasında, karartıcı bir karanlığın egemen olduğu bir zaman dilimindeyiz. Uzun süre süren karmaşık planlar ve savaşlar sonucunda, karanlık tanrı Izrador sonunda özgür ırkların kahramanlarını ve ordularını yenmeyi başarıyor. Izrador, şimdi Aryth dünyasına demir bir yumrukla hükmetmektedir. Hikaye, bu ezici karanlığın belirgin şekilde hissedildiği bir dönemde başlar. Üç çağ boyunca süren bu karmaşa, kurnaz planlar ve kanlı savaşlarla doludur. Izrador, serinin kötü karakteri ve karanlık bir tanrı, nihayetinde özgür ırkların kahramanlarını ve ordularını yenmeyi başarıyor. Izrador'un zaferi, sadece kendisine değil, bütün bir dünyaya hükmetmesini sağlar. Aryth dünyası artık demir bir yumrukla yönetilen bir yer. Ancak bu, sadece fiziksel bir hükümet değil, aynı zamanda ruhsal ve duygusal bir baskı anlamına da gelir. Artık özgürlüğün bir anısı bile kalmamıştır. Izrador'un korkunç hükümeti altında, insanlar ve diğer canlılar var olmak için mücadele ederken, umut kıvılcımları dahi sönmüştür. Bu dünyayı betimleyen "MIDNIGHT" isimli yapıt, baskın ve yıkıcı bir karanlığın resmini çizerken, aynı zamanda bu duruma direnen, umudu ve direnişi temsil eden karakterlere de yer veriyor. Hikaye genelinde, bu karakterlerin mücadelesi ve pes etmeme arzusu, Izrador'un diktatoryal yönetimine meydan okuyan bir ışık olarak varlığını sürdürüyor. Yani "MIDNIGHT" dünyası, kahramanların ve orduların yenilgisi ve umudun söndüğü bir dünya olmasına rağmen, hala direnen ve mücadele eden karakterleriyle, karanlığın içinde parlayan bir ışık olmayı başarıyor.