Jonathan Miller, yaratıcı yazarlık dersleri veren bir öğretmendir ve tek kitabını öve öve bitiremeyen en iyi öğrencisi Cairo Sweet tarafından oldukça onore edilir. Bu durumun etkisiyle Jonathan, Cairo'ya edebi yeteneklerini zorlayacak tartışmalı bir ara sınav ödevi verir. Ancak hayal kırıklığına uğramış olan bu akademisyen, yetenekli genç yazarın sınırsız yeteneği sayesinde bastırılmış yazma tutkusunu yeniden alevlendirir. Bu süreçte iki entelektüel arasında karmaşık bir bağ oluşur. Cairo'nun asi hırsları ve aşırı hayranlığı, profesörün sönük evliliği üzerinde baskı yaratmaya başladığında işler daha da karışır. Acaba Cairo'nun bu beklenmedik etkisi, Jonathan'ın sonunu mu getirecektir? Film, edebiyatın büyülü dünyasında iki farklı jenerasyondan gelen bu iki karakterin ilişkisini derinlemesine işlerken, seyirciyi bir yazarın kendi iç dünyasında çıktığı yolculuğa tanıklık ettiriyor. Her ne kadar Cairo'nun asi ve meydan okuyan tavırları zaman zaman gerilim yaratsa da, film izleyicilere edebiyatın dönüştürücü gücünü, bir öğretmenin ve öğrencinin arasındaki sınırları zorlayan ilişkiyi oldukça çarpıcı bir şekilde sunar.