1988 yılında, genç kız kardeşler Katie ve Kristi'nin, evlerinde yaşayan görünmez varlık Toby ile dostluğunu anlatan bir hikaye karşımızda. Filmin başlangıcı, söz konusu varlıkla ilk karşılaşmayı anlatarak, izleyiciyi öyküye hemen dahil ediyor. Evlerinin içinde sessizce yaşayan, fakat bir türlü ne olduğunu, ne istediğini anlayamadıkları bu varlık ile yaşamaya başlıyorlar. Ancak Toby isimli bu varlık, ilk başta zararsız gibi görünse de, bu genç kız kardeşlerin hayatını tam anlamıyla alt üst ediyor. Katie ve Kristi'nin masumiyetini ve çocukça meraklarını kullanarak onları manipüle etmesi, izleyiciyi derinden sarsıyor. Varlığın adının Toby olması seyirciye bir çelişki de sunmaktadır. Çünkü bu isim aslında oldukça sıradan ve zararsız bir isim ancak, film boyunca Toby'nin asıl yüzünü gördükçe bu isim de tekinsiz bir hale bürünüyor. Gerilim dolu sahnelerle dolu film, korku sineması severleri adeta büyülüyor. Katie ve Kristi'nin hayatlarına giren bu görünmez varlık, izleyicinin de düşünce dünyasına giriyor ve kendi varoluşunu sorgulamasına yol açıyor. Bu film, sadece bir korku hikayesi olmanın ötesinde, insanın kendi iç dünyasında sakladığı korkuları ve bilinmezliklerle yüzleşmesine zorlayan psikolojik bir derinliğe sahip. Özellikle lider karakter Katie'nin güçlü duruşu ve kardeşiyle birlikte Toby'ye karşı gösterdiği direnci, izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. İçerdiği gerilim ve korku unsurlarını mükemmel bir şekilde kullanarak, sadece bir düşmanı yenme öyküsü olmaktan çıkıp, korkularla yüzleşmenin ve onların üstesinden gelmenin hikayesini anlatıyor.