Bu filmin merkezinde Amerikan Güneyi'nde bir müzik yolculuğuna çıkan iki adam var. Bu yolculuk sırasında karakterler, Amerika'nın derin güneyindeki etkileyici kültürün ve tarih geçmişin yoğun etkisine bir dalış yaparlar. Her şehir, her kasaba ve her durak, yeni bir melodiye, yeni bir hikayeye ev sahipliği yapar. Bu karakterlerden biri genellikle gözlerini kapatır ve kulaklarını özgün Amerikan müziğine açar. Diğeri ise, onu bu spiritüel seslerle baş başa bırakırken, arka planda hayatın ritmini tutar. Aralarındaki bu ahenk, seyirciye Amerikan Güneyi'nin çeşitli müzik türlerine olanak sağlayan harmanını büyülü bir sistematiğe sahip olarak sunar. Müzik, bu filmde sadece bir arka plan olmanın ötesine geçer ve hikayenin kendisi haline gelir. Karakterlerin kendi kişisel hikayeleri ve müziğe olan tutkuları, Amerikan Güneyi'nin müzikal peyzajında derin bir seyahate çıkarır. Seyirci, bu yolculukta blues'dan country'ye, gospel'dan jazz'a kadar Amerikan müziğinin en belirgin türlerine tanıklık eder. Kısacası, iki adamın Amerikan Güneyi'nde gerçekleştirdiği bu müzik dolu yolculuk; bir yandan müzikal bir keşif, diğer yandan insana dair hikayelerle bezeli bir kültürel yolculuk oluyor. Kendine has bir hikaye ve müzik anlayışı sunan bu film, seyircisine eşsiz bir deneyim vaat ediyor. Bu nedenle, müzik ve hikaye anlatıcılığına ilgi duyan herkesin izlemesi gereken bir film.