Huysuz bir film eleştirmeni ve profesör olan Mort Rifkin, karısı Sue ile birlikte İspanya’da düzenlenecek San Sebastian Film Festivali’ne gitmeye karar verir. Mort, bu yolculuğun yoğun iş hayatının yorgunluğunu alabilecek küçük çaplı bir tatil olabileceğini düşünür. Ancak İspanya’ya gittiklerinde Mort, karısı Sue’nun genç ve bir o kadar karizmatik bir film yapımcısı olan Philippe’e olan ilgisini gördüğünde endişelenmeye başlar. Philippe’e karşı fazlasıyla acımasız olan Mort, karısıyla halihazırda bozuk olan ilişkilerine darbe vurmaktadır. Geldiği bu tatilin beklediği gibi olmaması nedeniyle daha da yıpranan Mort’un bu ruh hali, karşısına evliliği onun gibi bozulmuş olan Jo Rojas ile karşılaştığında tam tersine dönecektir. Festival sırasında Sue çoğunlukla Philippe ile vakit geçirirken, Mort ise Jo ile gittikçe yakınlaşmaktadır.