Kitan'da doğan Qiao Feng, çocukken ailesini kaybeder ve Kitan liderliğindeki Liao İmparatorluğu ile savaş halinde olan Song İmparatorluğu'ndaki bir çift tarafından büyütülmek üzere gönderilir. Dilenci Tarikatının güçlü bir lideri olmak için büyür ve dövüş sanatlarını savaşlarda kullanır. Ancak karısı Kang Min, onu Şef Yardımcısı Ma Dayuan'ı öldürmekle suçlar ve kökenini keşfettikten sonra tarikattan atılır. Cesetleri bulunduktan kısa bir süre sonra, ailesini ve tarikatın büyüklerinden biri olan Xuanku'yu öldürmekle suçlanır. İkincisi öldürüldüğünde, Qiao Feng ve Dilenci Tarikatı arasında bir savaş çıkar.