Dahi ve çılgın fikirlere sahip olan Seth Brundle ilginç icatlar yapan bir bilim insanıdır. Bir gün yapılacak olan düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci ile tanışır. İlerleyen sohbetlerini evinde bulunan laboratuvara kadar taşırlar. Seth gazeteciden yeni icadı olan makineyi gösterirken kayda almasını ister. Cihazın üstüne koyduğunda tek tuş ile iki nesnenin yerini değiştirmektedir. İkili sohbet ettikten sonra Seth sarhoş olur ve icadına konan karasinek ile yer değiştirir. Bir zararı olmadığını düşünerek yaşamına devam eden Seth ilerleyen günlerde ters durumlar yaşamaya başlayacaktır.