Günlük hayatta sıradan bir hayat süren Jong-su, bir gün eski mahallesinden bir kızla karşılaşır. Afrika'ya seyahat etmek üzere olan kız, Jong-su'dan seyahati boyunca kedisine bakmasını ister. Bu sıradan talep, Jong-su için hayatının akışını tamamen değiştirecek olayların başlangıcı olur. Kız döndüğünde yanında Afrika'da tanıştığı, gizemli bir adam olan Ben'i getirir. Film boyunca benliğinde bir sır barındırdığı izlenimi veren bu adam, sonunda kızla birlikte döndükten bir süre sonra Jong-su'ya gizli hobisini itiraf eder. Bu üç kişinin etrafında gelişen hikaye, izleyiciyi adeta bir labirente sürükler. Duygular ve düşünceler arasında gidip gelen Jong-su; mahallesinden olan kızın döndüğünde artık farklı biri oluşu ve gizemli adam Ben'in itiraf ettiği sıradışı hobi, izleyiciye sürekli olarak soru işaretleri bırakır. Film, Jong-su'nun dönüşümden geçtiği ve Ben'in gizemli hobiye dair ipuçlarının yavaşça çözüldüğü bir yolculuğa çıkarır bizi. Tatmin edici bir çözümlemeye ulaşmanın yanı sıra, yönetmenin detaylara verdiği önem ve karakterler arasındaki karmaşık ilişkileri gözler önüne serme biçimi de filmin izlemeye değer olduğunu kanıtlıyor.