Yeni bir çift olan Rad ve Kyla, Glory tarafından gizemli yeni erkek arkadaşı Angelo ile nişanını kutlamak üzere davet edilir. Angelo'nun tenha ve gizemli evinde gerçekleşen bu davet, başlangıçta sıradan bir kutlama gibi görünse de, olaylar kısa sürede beklenmedik bir şekilde gelişir. Rad, Glory ve Angelo'nun çift değiştirmek isteyen birer swinger olduğunu keşfeder. Bu durum, ikili arasında gerginliğe neden olur ve Rad, Kyla'yı oradan ayrılmaya ikna etmeye çalışır. Ancak Kyla'nın merakı daha ağır basar ve olayları daha yakından incelemek ister. Bu merak, onu beklenmedik ve tutkulu bir karşılaşmanın içine çeker. Esrarengiz bir çekiciliğe sahip olan Angelo ile yakınlaştığında Kyla, onun aslında tehlikeli ve 500 yaşında bir vampir olduğunu öğrenir. Angelo’nun niyetleri hiç de masum değildir ve bu durum, çiftin hayatını kökten değiştirecek olayların fitilini ateşler. Film, bu beklenmedik karşılaşmalar ve gerilim dolu anlarla seyirciyi içine çekerken, karakterlerin karmaşık duygusal dinamikleri de derinlemesine işlenir.