Andy, özel yeteneklere sahip bir adamdır ve devlet tarafından da uzunca bir süre eğitilmiştir. Ancak Andy aşkı Vicky’i bulduğunda her şeyi bir kenara bırakmaya ve bir yuva kurmaya karar verir. Andy ile Vicky evlenirler ve sonunda da Charlie isminde bir kızları olur. Fakat Charlie sonralarda babası Andy’den bile daha yetenekli bir psişik haline geldiğinde bu durum devletin gözünden kaçmaz ve bu da bu mutlu aile için zor zamanların geldiğine işarettir. Devlet Charlie’yi almak ve onu eğitmek istemektedir ancak ne Charlie ne Andy ne de Vicky böyle bir şeyin bahsini dahi açmayı istememektelerdir.