Yönetmen ve senarist Andrew de Burgh'un ("The Bestowal") yeteneğiyle ortaya çıkan bu rahatsız edici ve iç karartıcı korku hikayesi izleyicileri derin bir gerilime sürüklüyor. Los Angeles'ta yaşayan ve zorlu bir ilişki sürecinde olan Sarah Lallana (Bella Glanville, "After the Hunt") ve Jack Gerrard (Xander Bailey, "Misfortune") çifti, bir gün şeytani bir succubus (Sydney Culbertson, "American Underdog") tarafından ziyaret edilir. Succubus, çiftin arasını bozmaya yönelik hain bir planla onları manipüle etmeye başlar. Bu karanlık varlık, onları birbirlerine düşman ettikten sonra aldığı haz ile yetinmeyip, Satan (Mark Pontarelli, "Trust in Love") ile iletişime geçer. Satan, ona istediğinde insana dönüşebilme yeteneği bahşeder. Böylece, insanları sıkıntıya sokma misyonuyla yola koyulur. İlk hedefi, bir trance kulübüdür ve burada teknoloji dünyasında tanınmış Steve Urden (Riley Nottingham, "V/H/S Halloween") ve film yapımcısı Brad Henriksen (Bruce Clifford, "Wild West Chronicles") ile tanışır. Film boyunca, aynı zamanda gizemli komşuları Yagami Minamino (Akihiro Kitamura, "The Human Centipede"), Tamara Minamino (Amelia Gotham, "The Legend of Zelda: Breath of the Wild") ve Saori Minamino (Haruka Igarashi, "Shogun") ile karşılaşır. Bir akşam yemeğine davet edildiği bu komşularla ilişkisi daha da karmaşık bir hal alır. Tüm bunlar olurken, peşinde onu izleyen yozlaşmış dedektif (Dallas Schaefer, "Daisy Jones and The Six") de her adımını takip etmektedir. Film, izleyicilere karanlık ve gerilim dolu bir deneyim sunarken, insan doğasının sınırlarını zorluyor.