Terrance, özel bir operasyon askeri olarak kariyerine devam eden genç bir adamdır. Etrafındakiler tarafından cesareti ve kararlılığı ile tanınan Terrance, bir gün hayatının dönüm noktasını oluşturacak bir deneyin parçası olmaya karar verir. Bu deney, onun ve müstakbel eşi Alice için daha iyi bir gelecek umuduyla tasarlanmıştır. Terrance, bu deney sonucunda hayatlarının daha huzurlu ve refah dolu olacağını düşünmektedir. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Deney sırasında uygulanan ilaçları almayı bıraktığında, Terrance git gide kontrol edilemez bir hale gelir. Zihni onu ele geçirmeye başladığında, vahşi bir çılgınlığa sürüklenir ve öncelikle kendisine, sonrasında ise sevdiklerine zarar verme potansiyeli taşır. Bu durum, hem onun hem de Alice'in hayatını derinden etkiler. Film, bir hayatta kalma mücadelesi ve insanın iç karanlığıyla yüzleşmesini ele alıyor. Terrance'in dönüşümüyle birlikte, duygusal bir girdaba kapılan izleyici, filmin her anında bu gerilimi derinlemesine hissedecektir.