1930'larda hırpalanmış Sovyetler Birliği'nin çalkantılı Ukrayna sahnesinde, Amerikalı bir çocuk olan Peter ve kör minstrel Ivan kaderin ironik oyunu ile bir araya gelirler. Peter, o dönemin acımasız koşullarından kaçarak Amerika'dan uzaklara, bu soğuk topraklara sığınan genç bir delikanlıdır. Ivan ise, elindeki tek silah olan müziği kullanarak hayatta kalmaya çalışan, kör ama son derece yetenekli ve duygusal bir minstrel, yani halk ozanıdır. Bu ikilinin karşılaşması, onları hem zorlu bir yolculuğa sürükler hem de derin bir dostluğa iteler. Sovyet rejiminin kıyıya vuran dalgaları arasında birbirlerine tutunarak ayakta kalmaya çalışırlar. Peter, çevresindeki dünyayı Ivan’ın gözlerinden algılamayı öğrenirken, Ivan da Peter'ın sahip olduğu umut ve cesaretten ilham alır. Film, karakterlerin farklı geçmişleri ve yaşam koşulları üzerinden birbirlerine olan etkileşimlerini başarıyla seyirciye aktarırken, tarihin acımasız yüzünü ve insana dair umudun ölümsüzlüğünü de gözler önüne seriyor. Bu yüzden Peter ve Ivan'ın hikayesi, sadece bir dostluk hikayesi olmanın ötesinde, yaşamın ve insana dair direnişin de bir sembolü haline geliyor. Bu etkileyici yapım, dönemine ayna tutarken, izleyen herkesin içinde değişik duygular uyandırıyor.