Bir Amerikan memuru, küçük oğlunun gerçek anlamda Şeytan'ın ta kendisi olabileceğini fark ediyor. Bu, öylesine basit bir cümle gibi görünse de, büyük ölçüde karmaşık ve atmosferik bir korku hikayesinin başlangıcıdır. Bu, yer yer dini mitolojiye dayanan, yer yer ise karabasanlarla yoğrulan bir gerilim türü film. Anlatılan, Amerikalı bir devlet memurunun tüyler ürpertici hikayesi; hayatının en büyük korkusunu, en sevdiği varlıkta, yani küçük oğlunda bulmasıdır. Her şey normal bir yaşam süren memurun, çocuğunun tuhaf davranışlarını fark etmesiyle başlıyor. Bu davranışlar zaman geçtikçe daha da gelişiyor ve korkunç bir hal alıyor. Genç çocuğun masumiyetinden sıyrılıp, Şeytan’ın varlığını taşıdığına dair şüpheler artıyor. Filmde, masum bir çocuğun bedeninde yatan bu karanlık varlığın insanları nasıl manipüle edebildiğini ve etrafındakilerin hayatını nasıl kabusa çevirebileceğini görüyoruz. Amerikan memurunun zihninde ve kalbinde yaşadığı bu trajik çelişki, hikayenin en önemli parçası. Çünkü onun için en büyük korku, bir yandan oğlunun hayatını kurtarmaya çalışırken, diğer yandan da dünyanın geri kalanını bu felaketten koruma görevi arasında bocalamasıdır. Dini sembollerle, psikolojik gerilimle ve tüyler ürpertici ses efektleriyle yoğrulmuş bu film, hem bir ebeveynin çaresizliğini, hem de insanın içinde uyanabilecek kötülüğü mükemmel bir şekilde aktarıyor.