Baptiste, Paris'te yaşayan ve hayatını kendi halinde sürdüren bir gençtir. Samia adında bir kadınla bir süredir ilişki içerisindedir. Hayatını sakin sularda yüzerken Cookie Kunty adında, Paris'in hareketli ve büyüleyici drag sahnesinde parlayan bir gençle tanışır. Cookie, sahnede gösterdiği güçlü performansları ve sıra dışı kişiliğiyle oldukça dikkat çekicidir. İlk karşılaşmalarında, Cookie'nin enerjisi ve karizması Baptiste'i derinden etkiler ve onu adeta büyüler. Bu karşılaşma, Baptiste'in yaşamına hiç beklemediği bir heyecan katar. Cookie'nin renkli dünyası, Baptiste'in bugüne kadar yaşadığı hayatın çok ötesindedir. Samia ile sürdürdüğü ilişki sorgulanmaya başlar; çünkü Cookie'nin varlığı, Baptiste'in duygusal dünyasında derin değişikliklere yol açar. Film, izleyicilere duygusal karmaşalar, aşk üçgenleri ve kimlik arayışları içerisinde sürükleyici bir hikaye sunuyor. Paris'in renkli gece hayatı ve drag sahnesinin cazibesi, filmi izlerken görsel bir şölen yaratıyor. Bu eşsiz film, kimliğini bulma ve aşkın farklı yüzleri üzerine düşündüren etkileyici bir seyir deneyimi sunuyor.