Yerel motorsiklet şampiyonasını kazanmak isteyen Ese, Adana’da yaşamaktadır. Diğer tarafta ise Deniz, uzaylıların kullandığı UFO’lar tarafından bir gün kaçırılacağına inanır. Birbirlerinden bambaşka hayatlar yaşayan iki genç, Adana’nın kavuran sıcağında tanışırlar. Her ne kadar bambaşka hayatları olsa da, heyecanlı gençlikleriyle birbirlerine aşık olurlar. Muhteşem bir aşk hikayesini anlatan yapım, birbirini çok seven iki gencin, yıldızlı Adana geceleri altında birbirlerine karşı olan şahane aşk hikayesini anlatır. Deniz’i aklından atamayan Ese, baktığı her yerde Deniz’i görmekte, kokusu burnunda tütmektedir. Ama diğer taraftan ise yarışmaya hazırlanması gerekmektedir. Ese’nin bu tutkusu devam ederken, Deniz ise hayatın gerçeklerini sorgulamakta, kendi varlığını tekrar keşfetmeye çalışmaktadır. Apayrı iki yaşamın paralel bir çizgiye oturmasıyla, iki gencin hayatları eski yaşamlarından tamamen koparak ve iz bırakmayarak değişir.