Son derece sıradışı bir kişiliğe sahip olan Morf Vandewalt isimli bir sanat simsarı, gördüğü eserlerin birçoğunu beğenmemekte; beğendiklerini ise en ince ayrıntısına kadar incelemektedir. En çok önem verdiği şey eserin orjinalliği olan Morf, bir gün hayatı boyunca kendisi hiç etkilemediği kadar etkileyen bir eserler karşılaşır. Fakat Morf, kısa süre sonra bu eserlerin onun karşısına çıkaran kişiye ait olmadığını ve eserlerde büyük bir gizem olduğunu keşfedecektir.