Orkların ana vatanı Draenor, fel büyüsü olarak bilinen gizemli bir güç tarafından lime lime edilmektedir. Gul’dan isimli bir ork savaşçısı, esir draenei’lerin hayatlarını çekmek için fel büyüsü kullanarak Azeroth’a giden bir geçit açar ve diğer ork kabilelerini tek bir güç altında birleştirir. Gul’dan, esir yakalamak ve kurban etmek için Azeroth’a küçük bir savaşçı grubuyla gider. Frostwolf Kabilesinin şefi Durotan ile hamile eşi Draka ve arkadaşı Orgrim Doomhammer bu küçük gruba katılırlar. Geçitten geçtiklerinde, Draka’nın doğum sancıları başlar. Gul’dan, ölmek üzere olan Go’el isimli bebeğe, yanlarından geçen bir geyiğin hayat ruhunu fel büyüsüyle çekerek aktarır ve bebeği kurtarır. Orklar Azeroth boyunca çeşitli yerleşim yerlerini yağmalar. Khadgar isimli izinsiz bir büyücü, ölü bedenleri incelerken, Stormwind Krallığının komutanı Anduin Lothar tarafından yakalanır. Büyücü, Lothar’a bedenlerin fel büyüsü içerdiğini söyler. İnsanların Azeroth’u orklara ve fel büyüsüne karşı korumaları gerekmektedir.