Qing Hanedanlığının son dönemlerinde, Afyon Savaşı'nın eşiğinde, ülke zayıf düşmüş, afyon kullanımı yaygınlaşmış ve halk zor bir yaşam sürmekteydi. Milis grubunun lideri olan Huang Feihong, gizli bir örgüt olan Ateş Lotus Tarikatı tarafından suikasta uğrar ve onun akıbeti belirsiz kalır. Bu suikast nedeniyle tütün karşıtı mücadele de sekteye uğrar. Bu zorlu süreçte, Su Chan adında genç bir savaşçıya, Jianghu Dilenciler Birliği'nden Ming Xin isimli bir kadınla iş birliği yapma görevi verilir. İkisinin görevi, Ateş Lotus Tarikatı'nın afyon ticaretine dair delilleri araştırmaya devam etmektir. Tarikat, afyonu ölümsüzlük otu olarak nitelendirir ve halkı tuzağına düşürmek için çeşitli tuhaf teknikler kullanır. Hikaye ilerledikçe, tüm bu kargaşanın içinde, en üst düzeydeki hilekâr bir Taocu tarafından kontrol edilen bir kukla ilaç adamı ve gizemli, karanlık bir kötü imparator gibi karakterler sahneye çıkar. Tarikatın kadın suikastçısı Ming Ling, hem düşman hem de müttefik olarak ortaya çıkar. Kötü imparatorun kurduğu tuzak nedeniyle, Su Chan, dilenciliğe düşer ve hayatı neredeyse yaşanmaz hale gelir. Ancak Su Chan'a aşık olan Mingxin'in yardımıyla, dilenciler çetesinin yaşlı lideri ona yasaklanmış bir ustalık öğretir. Yeniden güç kazanan Su Chan, tütün karşıtı bakan Lord Li ile birleşir ve Ateş Lotus Tarikatı'na karşı nihai bir hesaplaşma başlatır. Bu hararetli mücadeleyle Su Chan, ülkesini kurtarmak için yola çıkmıştır. Bu hikaye, aksiyon dolu sahneler ve karmaşık karakter ilişkileriyle dolu bir film vaat ediyor, tarihsel bir dönemin çalkantılı olaylarını izleyiciye en etkileyici biçimde sunuyor.