Elinor ve Reina süper güçlere sahip olan iki yakın arkadaştır. Sihirli güçlere sahip oldukları için ikisi de bu güçlerini geliştirmek için büyü okuluna kayıt yaptırırlar. Sage Academy’sine başlar ve herkes kendi güçlerine ait olan sınıfa yerleşir. Reina hayvanlar ile ateşi kontrol ederken Nory ise hayvanlara dönüşebilme gücüne sahiptir. Sınıflara alınmadan önce herkes belirli bir testten geçer ve sınıflarına kabul ediliriler biri testi geçmesine rağmen Nory upside down sınıfına gönderilir. Burada yeteneği tam olmayan kişilerin gitmesi içindir.