Laura Garcia Rodriguez isimli genç bir kız, İspanya’da bir yetimhaneye gelen aile tarafından evlatlık alınmıştır. Aradan geçen 30 yıl sonra, büyümüş olan Laura (Belen Rueda) eşi Carlos Sanchez Rivera (Fernando Cayo) ve yedi yaşındaki oğlu Simon (Roger Princep) ile birlikte kapanmış olan yetimhaneye gider. Laura, yetimhaneyi engelli çocuklar için bir enstitü olarak yeniden açmak istemektedir. Simon, Tomas isimli bir çocuk ile arkadaşlık kurduğunu iddia eder ve çuval maskeli çocuk resimleri çizerek bunun Tomas olduğunu söyler. Benigna Escobedo (Montserrat Carulla) isimli kamu çalışanı, Simon hakkında sorunlar sormak için Laura ve Carlos’u ziyaret ettiğinde Simon’un evlatlık alınmış olduğunu ve HIV pozitif olduğunu öğrenir. Benigna’nın bu ziyaretine sinirlenen Laura, onu kovar ancak aynı günün gecesinde Benigna’yı yetimhanenin kömürlüğünde bulur.