Sméagol, kuzeni Déagol ile balık tutarken nehirde Tek Yüzük’ü bulur. Sméagol'ün aklı Yüzük tarafından ele geçirilir ve Yüzük uğruna kuzenini öldürür. Hem fiziki hem de akli olarak gitgide yozlaşan Sméagol, Misty Mountains’a çekilir ve Gollum olarak anılmaya başlar. Yüzyıllar sonra, Yüzük Savaşı esnasında, Gandalf Aragorn, Legolas, Gimli ve Rohan Kralı Théoden’den oluşan grubu Merry ve Pippin ile biraraya geldikleri Isengard’a götürür. Gandalf, Saruman’ın palantír’ini ele geçirir ve grup Helm’s Deep zaferlerini kutlamak üzere Edoras’a gider. Pipping palantír’e bakar ve Sauron ile birlikte yanan bir ağaç görür. Bu vizyon doğrultusunda Gandalf, düşmanın Gondor’un başkenti Minas Tirith’e saldırmayı planladığı kanısına ulaşır. Gondor’un vekilharcı Denethor’u uyarmaya gider. Pippin, Denethor’a bağlılık yemini eder. Yardım kuleleri ateşlenir ve Rohan’dan yardım çağrılır.