Yuan Hanedanı'nın son dönemlerinde, Xiuluomu adındaki gizemli bir grup, dövüş sanatları dünyasının en değerli hazinesi olarak bilinen Baji Siyah Kutu'ya sahip olduklarını iddia ettiler. Kendilerine itibar kazandırması ve saygınlık sağlaması amacıyla dövüş sanatlarının en üst düzey uygulayıcılarını dövüş sanatları meclisine davet ettiler. Ancak... Bu davetiye, içerisinde büyük bir gizem barındırıyor. Xiuluomu grubunun gerçek niyetini kimse bilemiyor. Baji Siyah Kutu'nun varlığına dair iddialar, dövüş sanatları dünyasını bir arayışın içerisine sürüklüyor. Acaba kutu gerçekten de var mı? Eğer varsa, içerisinde ne gibi sırlar saklıdır? Bu kutu, dövüş sanatlarının en üst düzey uygulayıcılarını meclise toplayarak ne tür bir strateji izlemektedir? Tripodlar arasında düzenlenen bu mecliste, dövüş sanatçıları kutunun gizemini çözmek ve Xiuluomu'nun muhtemel oyununu bozabilmek için kendi yeteneklerini, hızlarını ve zekalarını zorluyorlar. Bu süreçte, birbirlerine olan güvensizliklerini bir kenara bırakıp, ortak bir amaca yönelmek zorundalar. Herkesin içeriden bir düşman aradığı bu karmaşık atmosferde, dövüş sanatçılarının gerçek gücü ve dayanışmaları sınanıyor. Akla gelen sorular, seyirciyi de filmin içine çeken, merak uyandıran unsurlar oluyor. Bu, sakin bir dövüş sanatları filmi olmaktan çıkıp, gerilim ve aksiyon dolu bir maceraya dönüşüyor. Kısacası, her sahnesi sizi bir sonraki adıma merakla bekletirken, sürükleyici öyküsüyle izleyeni ekrana kilitleyen bir film.